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                    印度鐵礦石供應情況梳理
                    發表于:2022-5-13 14:13:27  

                    印度鐵礦資源豐富,為全球重要供應國家之一。本文從生產與出口兩個角度梳理印度鐵礦石供應情況。

                    第一部分梳理印度鐵礦石產能和產量情況。2020年印度共生產2.038億噸鐵礦石,占比全球產量9%。資源分布與開采來看,其88%鐵礦資源集中在五個聯邦地區。礦粉種類來看,印度主產磁鐵礦與赤鐵礦。礦粉特征來看,其礦粉與其他品牌礦粉的主要區別為水分含量與典型值差異。開采格局來看,其開采市場由國營與私營企業相結合。

                    第二部分梳理其鐵礦資源的出口情況。印度為非主流鐵礦石供應國家之一,其鐵礦石主要出口至中國。2020年印度向中國發運4466.514萬噸鐵礦石,占比其全國出口總量86%。從歷史出口量來看,其2020年出口量較高,主要受鐵礦石國際價格上漲影響。出口爐料種類來看,我國主要從印度進口球團礦。2021年印度向中國出口691.94萬噸球團礦,占比我國球團礦進口總量31%。從出口政策來看,印度政府主要通過上調關稅、國內開采限制及出口禁令等方式限制其鐵礦資源出口。

                    報告正文

                    印度鐵礦石產能與產量

                    印度是世界上重要的鐵礦石生產國之一。2020年印度鐵礦石儲量與產量分別為55億噸與2.038億噸,分別占比全球4%與9%。同時,印度也是中國鐵礦石重要出口國之一。2020年印度鐵礦石發往中國的數量為4466.514萬噸,占比印度鐵礦石出口總量86%。

                    (一)資源分布情況

                    1)印度的鐵礦儲量有下降的趨勢

                    2021年全球鐵礦儲量為850億噸,印度鐵礦儲量為55億噸,占比全球4%。據公開資料顯示,印度擁有豐富的大型潛在鐵礦礦床,這些礦床主要分布在火山沉積地帶。盡管潛在鐵礦資源豐富,印度鐵礦儲量近年有明顯的下降趨勢。2011年印度含鐵儲量為45億噸,其2021年儲量銳減24%至34億噸。

                    2)鐵礦資源集中于五個聯邦地區

                    印度鐵礦資源主要集中于賈坎德(Jharkhand)、奧里薩(Orissa)、恰蒂斯加爾(Chattisgarh)、卡納塔克(Karnataka)及果阿(Goa)五個聯邦地區。上述地區擁有全國88%的鐵礦石資源,為其鐵礦資源的主要分布地區。

                    (二)產量情況

                    2020年印度鐵礦石產量為2.038億噸,占比全球9%。2010-2020年印度鐵礦石產量變化可以分成兩個階段。2010-2015年為產量下跌階段,主要原因為國際鐵礦石需求走弱帶動價格下跌,其國內產量受到抑制;2015-2020年產量上升階段,主要原因是鐵礦石需求走強帶動價格上漲,鐵礦石產量逐年恢復。

                    (三)鐵礦石品種

                    1)印度主產磁鐵礦與赤鐵礦

                    印度鐵礦石種類主要為磁鐵礦與赤鐵礦,其褐鐵礦與菱鐵礦產量較低。磁鐵礦主要分布在安得拉(Andhra Pradesh)、賈坎德(Jharkhand)、果阿(Goa)、喀拉拉(Kereala)、泰米爾納德(Tamil Nadu)和卡納塔克(Karnataka)地區。磁鐵礦為印度質量上等的礦石,其含鐵量高達72%;赤鐵礦含鐵量處于60%-70%之間,分布范圍較廣,在安得拉(Andhra Pradesh)、賈坎德(Jharkhand)、奧里薩(Orissa)、恰蒂斯加爾(Chhattisgarh)、果阿(Goa)、卡納塔克邦(Karnataka)、馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)和拉賈斯坦邦(Rajasthan)等地區都有發現。此外,印度還生產少量的褐鐵礦與菱鐵礦,兩種鐵礦的含鐵量分別為40%-60%以及45%-50%。

                    2)印度礦粉的特性及品牌

                    印度礦粉品種較多,主要的礦粉品牌包括Bailadila、Jindal、MSPL等。一般來說,印度礦粉含有較多的鋁、錳元素及水分。據Esteel統計,印度礦粉典型值為鐵57.5%、硅5.5%、鋁4.5%、磷0.05%、硫0.03%、水分11%。首先,由于印度礦粉水分與鋁含量較高,其粘性較好,因此較多被加工成球團礦后再使用。其次,部分印度礦粉質量波動較大,燒結成分不穩定,因此國內鋼廠對其接受程度有限。

                    (四)開采企業

                    1)印度鐵礦石開采市場由國營與私營企業相結合

                    按照公司性質劃分,其36%礦山被國營企業掌控,剩余64%被私營企業掌控。國營礦山代表企業包括國家礦業發展公司(NMDC)、鋼鐵管理中心(SAIL)、庫德雷穆克鐵礦公司(Kudremukh);私營礦山代表企業包括塔塔鋼鐵公司(Tata Steel Company)等。

                    2)國家礦業發展中心為印度鐵礦產業巨頭

                    國家礦業發展中心(National Mineral Development Corporation,簡稱NMDC) 成立于1958年,是印度政府鋼鐵部門下屬的一家公共企業。作為印度最大的供應商,它被認為是世界上開采成本最低的企業之一。一方面,該公司在潘納(Panna)運營印度唯一的機械化鉆石礦,在鐵礦石開采方面擁有印度頂尖開采技術;另一方面,公司2021年生產接近3500萬噸鐵礦石,預計其2030年產能可達一億噸。

                    3)庫德雷穆克鐵礦石公司(Kudremukh Iron ore Company)

                    庫德雷穆克鐵礦石公司是一家印度跨國金屬公司(曾用名為KIOCL limited),其總部位于印度卡納塔克(Karnataka)班加羅魯(Bengaluru)。作為印度鐵礦石開采行業最重要的國營企業之一,庫德雷穆克隸屬印度國家鋼鐵部。公司在庫德雷穆克地區擁有一座礦山以及在曼加羅爾(Mangalore)擁有一家球團礦廠。該礦區靠近河流,在河運方面擁有天然優勢。

                    4)印度鋼鐵管理中心(Steel Authority of India,簡稱SAIL)

                    印度鋼鐵管理中心是印度最大鋼鐵制造企業之一。該公司擁有五家綜合工廠以及三家特殊加工廠,主要業務為鐵礦石的開采及鋼材制造和銷售。旗下共擁有8個礦區,位于賈坎德(Jharkhand)的基里布魯(Kiriburu)、邁加哈圖布魯(Meghahatuburu)、瓜亞(Gua)和奇里亞(Chiria),以及奧迪沙(Odisha)的博拉尼(Bolani)、巴蘇亞(Barsua)、塔爾迪赫(Takdih)和卡爾塔(Kalta)。上述地區開采的鐵礦石為其處在東部的鋼鐵廠提供煉鋼原料。

                    5)塔塔鋼鐵公司為(Tata Steel Company)

                    塔塔鋼鐵公司隸屬塔塔鋼鐵集團,為印度私營鐵礦石企業重要代表之一。其總部位于印度,其業務分布在東南亞與歐洲。該公司擁有四個礦山,分別為諾曼迪礦山(Noamundi Iron Mine,簡稱NIM)、喬達東礦山(Joda East Iron Mine ,簡稱JEIM)、孔邦德礦山(Khondbond Iron Mine,簡稱KIM)及卡塔馬蒂礦山(Katamati Iron Mine,簡稱KTM)。

                    印度鐵礦石出口情況

                    (一)出口情況

                    1)2020年印度鐵礦石出口數量較多

                    2020年印度鐵礦石出口數量為5220萬噸,同比增長2099萬噸。歷史出口量來看,其出口量維持在1400-3000萬噸。2014、2015年印度鐵礦出口量較低,主要因為印度國內礦石開采受到限制,其全國供應量不足以彌補生產的空缺,進口量下降幅度較大。相反,其2020年鐵礦石出口量較高,主要原因是印度疫情影響鋼廠生產,國內鐵礦石需求下降,可用于出口的鐵礦石數量上升。

                    2)我國超三成球團礦從印度進口

                    2021年中國鐵礦石進口量為11.2億噸,從印度進口的數量為3341.93萬噸,占比3%。從爐料分類來看,中國從印度進口的爐料包括球團礦、塊礦以及燒結礦。2021年我國從印度進口這三種爐料的數量分別為691.64萬噸、219.25萬噸及2425.82萬噸,分別占比三種爐料進口總量的31%、1%及3%。

                    從球團進口的國家來源來看,我國2021年從全球進口球團礦數量為0.23億噸。印度作為球團礦重要的供應國家之一,2021年共向我國出口691.64萬噸球團礦,占比我國球團礦進口總量的31%。按照國家排名,前五名國家分別為印度(31%)、烏克蘭(17%)、澳大利亞(9%)、巴西(9%)以及哈薩克斯坦(8%)。

                    (二)出口政策

                    隨著印度對鐵礦石的需求逐年上升,其國內供應日益緊張。2021年印度生鐵產量為7784.8萬噸,環比上升15%,且有繼續上升趨勢。此外,其2021年生鐵產量為歷史高位,預計印度對鐵礦石需求短期內將繼續增長。

                    面對其國內日益緊張的鐵礦石供應,印度政府從三個維度著手,保護國內鐵礦石資源,包括上調出口關稅、國內開采限制及出口禁令等。

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